Cette histoire se passe à Cirdan, le royaume d’êtres magiques, qui seront appelés plus tard "Elfes" par les hommes. Cela fait maintenant plusieurs siècles que ce peuple paisible vit loin des autres races. Il est là l’orgueil des Elfes : se sentir supérieur aux autres et ainsi s’isoler. Cependant, l’immortalité vient avec d’innombrables fléaux. Cirdan était peuplé des mêmes créatures depuis sa création. Sans mixité et sans mélange, la race des Elfes s’affaiblissait petit à petit. La consanguinité environnante laissait de nombreuses portes ouvertes, surtout en matière de santé et de connaissances. A part les Elfes eux-même, personne ne fut surpris d’apprendre qu’une maladie attaquait Cirdan. Elle ressemblait à la gale que les Hommes avaient déjà combattue il y a des années. Si les Elfes étaient immortels, ils n’étaient en aucun cas invincibles. La maladie, surnommée Ulwarth par les plus jeunes, avait déjà décimé le quart de la population. L’aîné du royaume, sur son lit de mort, fit part de son idée de remède à son successeur : si la maladie ne touchait que les Elfes, il suffisait d’être autre chose qu’un Elfe.

Le nouveau régent concocta une potion surprenante, dont il trouva la recette dans une page du journal du défunt roi. Cette potion pouvait transformer un Elfe en humain. Le procédé n’était pas très compliqué, tant les deux races se ressemblaient finalement comme deux gouttes d’eau. Cependant, aucun Elfe de Cirdan n’osa ingurgiter ladite potion. Il n’y avait rien de plus honorable que de vivre en tant qu’Elfe. A part peut-être mourir en tant qu’Elfe. Il n’y avait rien de plus repoussant que de vivre en tant qu’Humain. A part peut-être vivre en tant que Nain.
Tous refusèrent la potion, sauf Haldir, un jeune Elfe excentrique. Il n’accepta pas afin d’éviter la mort. Il accepta afin de rencontrer l’amour. Haldir était un soldat des frontières extérieures, il s’occupait de la protection du royaume de Cirdan. Seulement, il existait un petit village humain non loin des bordures ouest. Haldir s’y était rendu afin de juger de la dangerosité de la race, inconnue pour lui. Il y prit contact avec une humaine, avec qui il partageait un lit une fois toutes les grandes lunes. Elle avait réussi à susciter son intérêt comme aucune Elfe ne l’avait fait auparavant. C’était peut-être le côté exotique de la pratique, mais il n’aurait jamais voulu personne d’autre.

Ulwarth était une maladie impitoyable, les premiers symptômes se manifestaient bien souvent par une perte exponentielle de chairs au niveau des oreilles. Haldir n’avait plus d’oreilles pointues depuis plusieurs jours. Alors que la majorité du royaume préféra envoyer une troupe d’une vingtaine d’Elfes sains quérir de l’aide chez leurs cousins du nord, Haldir but la potion et se rendit au village humain, afin de pouvoir profiter de ses amours. Sa maîtresse fut étonnée par sa nouvelle identité mais accepta bien vite son nouvel amoureux. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.